В 1895 году Нижний Новгород погружается в подготовку к главному торговому событию года — ярмарке. Однако спокойствие и достаток города нарушает шокирующее убийство одного из самых состоятельных людей — предводителя губернского дворянства, Нефедьева. За расследование этого дела берется Алексей Лыков, сотрудник местного сыскного отдела. По мере продвижения в расследовании, он сталкивается с темными силами, которые идут вразрез с его представлениями о мире. Чтобы одержать верх, Лыков рискует всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.