Маршал Василевский проводит важное собрание в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращении катастрофического взрыва складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с войсками, включая разведывательный отряд, которому поручено отыскать завод. В составе этого отряда — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его коллега Кузьмин, бывший студент востоковедческого института. Для получения сведений о местонахождении предприятия солдатам необходимо добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. В группу добавляют умелого агента Ивана Журавлёва, который оказывается лицом к лицу со своим давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и лагерем, где на людях проводят испытания с опасными химическими соединениями. Журавлёв и Исимура вступают в ожесточённую борьбу, поскольку японский полковник угрожает детонировать скрытое хранилище химического оружия под заводом.
